Depois de ser marcado pela magia negro do “The Hollow”, Klaus e Marcel experimentam os sintomas de uma assombração malévola, forçando os dois adversários à um curso violento de colisão. Enquanto isso, Hayley e Elijah saem para falar com Mary depois que Hayley descobre uma misteriosa ligação entre a magia negra e sua antiga matilha de lobos. Por fim, enquanto Freya exausta arrisca sua própria vida para curar a infecção de Klaus, uma Keelin culpada deve decidir se deve honrar seu juramento hipocrático e ajudar Freya, ou fugir dos Mikaelson para sempre.