Stefan e Damon criam um novo plano para lidar com Katherine no baile de máscaras dos Lockwood. Katherine convida uma velha amiga, Lucy (atriz convidada Natashia Williams), para participar do baile com ela. Bonnie, Jeremy e Alaric fazem o que podem para ajudar Stefan e Damon, mas a Katherine tem uma surpresa planejada que nenhum deles poderia prever. As coisas tomam um rumo feio quando Matt e Tyler começam a brigar.